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业绩保持高景气度增长“长尾”战略持续发力
作者:admin  日期:2022-09-15 16:22 来源:未知 浏览:

  公司2022H1实现营业收入177.6亿元(+68.52%),实现归母净利润46.4亿元(+73.29%)。公司2022Q2单季实现营业收入92.8亿元(+66.16%),实现归母净利润29.9亿元(+154.64%)。公司业绩保持高景气度增长,多项业务表现亮眼。维持买入评级。

  业绩保持高景气度,各项业务业绩亮眼。公司2022H1实现营业收入177.6亿元,同比增长68.52%,实现归母净利润46.4亿元,同比增长73.29%。公司2022Q2单季实现营业收入92.8亿元,同比增长66.16%,实现归母净利润29.9亿元,同比增长154.64%。2022H1多项业务表现亮眼:化学业务实现收入129.7亿元,同比增长101.91%;测试业务实现收入26.1亿元,同比增长23.62%;生物学业务实现收入10.9亿元,同比增长18.52%;细胞及基因疗法CTDMO业务实现收入6.2亿元,同比增长35.73%。国内新药研发服务部业务2022H1实现收入4.6亿元,同比下降26.69%。主要由于国内新药研发服务部业务主动迭代升级所致,交付IND周期更长对公司业绩有一定的影响。

  积极拓展新客户,长尾战略持续发力。2022H1公司新增客户超过650家,来自新增客户收入3.91亿元。公司在积极拓展新客户的同时,通过高品质、高效率的服务保持客户粘性。2022H1公司来自原有客户收入173.7亿元,同比增长79%。“长尾客户”战略持续发力2022H1来自于全球前20大制药企业收入78.6亿元,同比增长165%。

  团队与技术建设持续,服务能力不断升级。公司2022H1研发费用为6.6亿元,同比增长62.50%。公司持续加大研发投入,进一步加强对PROTAC、寡核苷酸药、多肽药、抗体偶联药物(ADC)、双抗、细胞和基因等新分子类型的服务能力。2022年6月底,公司共拥有39,716名员工,其中11,441名获得硕士或以上学位,1,294名获得博士或同等学位。

  根据公司中期业绩情况,我们上调公司盈利预期,预期2022年,2023年,2024年公司净利润分别为81.99亿元、99.32亿元、125.77亿元,EPS分别为2.774元、3.360元、4.255元。维持买入评级。(2022年5月,我们预期2022年、2023年、2024年公司净利润为79.59亿元、97.57亿元和2.479亿元,EPS分别为2.570元、3.301元、4.222元。)

  服务的主要创新药退市或被大规模召回的风险;服务的主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期风险;境外市场运营风险;汇率风险。

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